长沙市轨道交通集团有限公司对私募类新公司债发行服务项目进行自主竞争性谈判采购，现发布公告，邀请符合条件的单位参与谈判采购活动。

一、项目概况

（一） 项目名称：私募类新公司债（以下简称“新公司债”）发行服务项目

（二）项目规模：发行不超过50亿元新公司债。

（三）谈判内容：针对长沙市轨道交通集团有限公司私募类新公司债的发行相关服务，包括但不限于

1.发行相关费用、票面利率预测及相关承诺；

2.拟推荐发行机构团队基本情况、业绩及资质证明；

3.详细发行方案；

 4.拟推荐中介团队、项目负责人及其成员等基本情况；

5.发行后的相关服务工作；

6.项目实施计划，能够明确编制、申报、发行等工作的时间节点，争取在最短的时间内完成资金到位。

 7.方案编制及审批周期暂定12个月（即自合同生效之日起至最后一笔新公司债资金到位之日结束）。发行人保留周期调整的权利，调整周期后谈判单位不得以任何理由增加费用。

二、资格要求

1.谈判单位须具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司。

2.谈判单位的营业执照范围须包含证券承销，注册资本20亿元以上（含20亿元）。

3.谈判单位须获得由中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券业务许可证》(有效期内)。

4.谈判单位自2015年以来业绩须同时满足下列三项条件：

①新公司债承销总额150亿元以上（含150亿元）；

 ②单支承销新公司债20亿元以上（含20亿元）；

 ③主承销（含联合主承销）新公司债20支以上（含20支）。

5.由谈判单位负责推荐的发行机构团队（包括审计机构、评级机构及法律机构等相关机构）须具备相关的业务资质；

6.谈判单位参与该项目的负责人及其团队成员须具备丰富的承销经验。

三、评审办法

评审办法采用综合评审法。

四、报名及相关资料的递交

1.报名日期：2016年7月29 日起至8 月2 日止（逾期不予受理）

2.报名时间：报名日期每天上午9：00-11:30，下午2:30-5：00止（北京时间）

3.报名地点：长沙市雨花区杜花路166号长沙市轨道交通集团有限公司办公大楼20楼投融资经营管理部（2008）室

4.报名时须当面递交以下资格证明文件（按下列顺序装订密封）：

①单位介绍信原件、本人身份证原件及复印件；

②《企业法人营业执照》副本复印件；

③《经营证券业务许可证》复印件；

④发行机构团队相关资质复印件（包括审计机构、评级机构及法律机构等相关机构）；

⑤按照资格要求，列举承销新公司债业绩清单（附至少两份合同复印件）。

上述证明材料复印件均须加盖谈判单位公章，否则不予受理。

5.报名领取资料：报名后将发放本项目《自主竞争性谈判文件》。

6.联系人：曾冠军      联系方式：0731-86850500，17775868606

长沙市轨道交通集团有限公司

2016年07月28日